USO BÁSICO CRM

ESCRITORIO (3)

• Organizar escritorio
• Ocultar módulos del escritorio en el CRM
• Calendario

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PROYECTOS/DEPARTAMENTOS (3)

• Archivos de departamento/proyecto
• Descripción de departamento/proyecto
• Tareas dentro del proyecto/departamento

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TAREAS (7)

• Ver mis propias tareas a realizar
• 1. Marcar inicio y fin de trabajo/tarea dejando anotación
• 2. Marcar hitos de trabajo/tarea conseguidos
• 3. Dejar comentarios y subir archivos en trabajos/tareas
• 4. Establecer recordatorios básicos para cada tarea/trabajo asignando persona y mail a recordar
• 5. Marcar tarea como finalizada

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CLIENTES (2)

• Añadir nuevo cliente a CRM
• Importar clientes mediante excel

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